分散投資の全体像が、ひとつの画面で完結 — PortfolioWise

PortfolioWiseは、個人投資家向けのポートフォリオ管理・総合診断SaaSです。SBI証券・楽天証券・マネックス証券のCSVをインポートするだけで、保有銘柄を一元管理し、9指標のPFスコア・セクター分析・配当カレンダー・AI投資分析を無料でお使いいただけます。

主な機能

• 9指標PFスコア: 分散度・集中リスク・為替バランス・セクター偏り・配当利回り・PER水準など、9つの観点でポートフォリオを採点
• CSVインポート: SBI・楽天・マネックス証券の取引履歴CSVに対応。複数証券口座の保有を自動統合
• 配当カレンダー: 権利確定日・配当支払日を銘柄別にカレンダー表示。NISA成長枠での高配当ETF運用に活用可能
• セクター分析: GICS分類に基づく業種別配分をグラフで可視化。特定セクターへの偏りを検知
• リバランス計算機: 目標配分との乖離を計算し、追加投資額を提案
• AI投資分析: 保有銘柄の現状を分析し、改善提案をAIが作成
• 日米株・投資信託対応: 3,000銘柄以上の日本株・米国株・投資信託に対応
• ベンチマーク比較: S&P500・オルカン・日経平均などの指数とリターンを比較
• リスク指標: 標準偏差・シャープレシオ・最大ドローダウンを自動計算

43juniの代替として開発

人気のポートフォリオ管理サービス「43juni」の機能をベースに、さらにNISA投資家向けの配当カレンダー・セクター分析・AI分析を追加したオープンな代替サービスです。アカウント登録不要で、ブラウザだけで即座に使い始められます。

こんな方におすすめ

• NISA成長枠・つみたて枠で複数銘柄を保有している
• オルカン・S&P500に加えて高配当ETFも保有している
• SBI・楽天・マネックスなど複数の証券口座を持っていて全体像が見えない
• 43juniが使えなくなって代替サービスを探している
• 自分のポートフォリオが適切に分散されているか客観評価したい

料金

現在 PortfolioWise はユーザーベース確立期につき、全機能を無料で開放中です。保有銘柄無制限・リアルタイム市場データ・AIプロンプト無制限・詳細9指標PFスコア・PDFエクスポート・広告非表示など、すべての機能をクレジットカード登録不要でお使いいただけます。詳細は料金プランページをご覧ください。

ブログ

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